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2019-03-21 08:54 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

巴西矿难事故发生后,市场对于供应实际影响情况关注度较高,船舶发运作为客观真实的数据,能较快地反应实际影响情况。本文旨在通过对巴西发运量数据解读,客户反映其实际的影响情况,并借助市场调研和数据推测等多方面推测后期影响情况。

一、巴西铁矿石发运现状

数据来源:钢联数据

进入3月份后,巴西发运量出现直线下滑,据Mysteel运量数据,截止3月17日,3月份巴西铁矿石日均发运量仅为72.0万吨,环比1-2月份日均发运量下滑21.2万吨,跌幅22.8%,同比去年3月上半月发运量日均下滑15.8万吨,降幅18%。

数据来源:钢联数据

分港口来看,十座上游式尾矿坝主要影响Guaiba和CPBS港口的发运。目前Guaiba港口发运量降幅明显,3月份日均发运量仅为3.52万吨,该港去年日均发运量11.1万吨,若按照3月份的影响量折算,2019年年化影响约2876.0万吨。而CPBS港口影响更甚,3月份至今仍无发运,若该港后期发运仍无法恢复,那么全年影响约1704.0万吨。两者合计年化影响量4580万吨,和年初官方宣布的4000万吨影响量基本吻合。

PDM港发运的铁矿主要来自于北部矿区,前2月由于其发运同比增量明显,2月份事故后,巴西整体发运并未有明显下降,但3月份开始港口泊位轮检,日均发运量仅为28.5万吨,处于近两个月低位。

针对淡水河谷发运量后期可能对海内外企业产生的影响,我们调研了22家国内外签订了巴西长协矿的钢企和财团,部分调研内容如下:

企业类型

调研内容

国内钢厂

今年主要影响了精粉和SSFT的量,这个之前矿山那边也提前告知了,后续的影响还没有收到函。2018年签的主要是卡粉及巴粗,一共1千万吨长协,今年还没有签订,但是了解到图巴朗港口的供应似乎有影响。

国内钢厂

我们签了60万的长协,矿山那边说会影响一些高硅的品种,但是中国矿区的影响不大,能够保证我们长协的量,而且我们可以灵活变通的,贵了就调配比。

国内贸易商

去年有和矿山签订长协,大概一个月一船的量。今年暂时没有和矿山签。主要也是担心价格问题,有必要的话会从钢厂买。

日本财团

今年没有和Vale签长协了,转向力拓的签了一些。

日本财团

自己贸易商这边跟Vale是没有长协的,自己了解到日本钢厂暂时没有受到影响,只是收到了不可抗力的通知。对于日本的钢厂主要还是看球团,他们主要拿东南系统的球团,现在来看是没有影响的,4月份再看看。

韩国钢厂

收到通知说目前自家长协不受影响,也不担心第二季度的供应,公司在计划减少VALE货的使用,多采澳洲货,如罗伊山块跟纽曼块。有听说日本钢厂长协受到影响,但是日韩钢企已经采取措施。Royhill原计划四季度到中国有7-10船,已经减少到6-8船了。

综合上述调研内容来看,日韩等部分企业已经收到矿山提供的不可抗力公函,并且有企业主动减少了淡水河谷长协。国内方面,矿山在保证国内钢企长协不受影响前提下,主动和国内部分贸易企业取消长协合作。从影响品种来看,主要影响品种是精粉和高硅巴粗。

二、巴西铁矿石发运后期展望

数据来源:钢联数据

运费作为运量的先行指标,通常领先其1-2周的时间。从近期巴西运费持续下跌的情况来看,短期内巴西发运量可能继续维持偏弱运行的情况。从中长期来看,昨日晚间,VALE官方宣布其收到来米纳斯吉拉斯(MinasGerais)州检查厅的文件,批准恢复其Brucutu矿区作业活动及Laranjeiras尾矿坝的运营,但目前该矿区尾矿坝仍处于关停中,立刻恢复生产难度较大,所以,南部港口后期发运情况仍是重点追踪对象。

此外,随着雨季陆续结束,还需要关注后期北部系统增量情况。此前淡水河谷官方声明,其北部S11D项目将于2019年达产,预计增加产量3000万吨以弥补事故矿区带来的损失。根据Mysteel运量数据显示,PDM港2018年日度发运均值为51.4万吨,若VALE将新增产量全部释放,那么PDM港后期日均发运量需要达到59.6万吨。

后续巴西发运情况究竟如何,可持续关注Mysteel每周公布的发运数据。

资讯编辑:肖薇021-66896733


资讯编辑:李芝瑶 021-26093491
资讯监督:王新斌 021-26093347

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