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2019-03-05 08:38 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

一、引言

2017年以来,在钢厂高利润以及环保政策的共同刺激下,球团矿市场走势坚挺。据Mysteel数据显示,2018年球团溢价指数较2017年涨势明显,整体呈先扬后抑的走势,年初价格走势平稳,年中环保限产升级,高利润趋势下的钢厂为提高铁水产量,块矿及球团等高品位矿种需求量较大。球团进口量自九月份开始呈现稳步增长,12月份达到全年最高水平211万吨,同比增加25%。65%球团溢价在十月份左右达到每吨85美金的高位,较去年同期上涨16.33%。

同时,随着近年来Samarco尾矿事故及Minas-Rio等球团厂停产影响,叠加今年一月份铁矿石生产商巨头VALE再次发生尾矿坝塌陷事故,加剧全球球团资源供应紧张局势。据Mysteel评估,VALE此次溃坝事故综合影响球团量约1140万吨。

数据来源:钢联数据

表1:2016-2018年中国球团进口总量及印度球团进口总量

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

二、印度球团矿市场概况

1、印度球团生产及出口情况

由于印度本国政策因素及全球球团市场供需结构变动,印度球团市场出现新形势。印度球团2018年总产能为8400万吨,同比去年的8040万吨上升3.6%。2017各邦球团产能情况方面,Odisha邦球团产能位列第一,13家球团厂总产能达2710万吨,占印度总球团产能的33%,该邦出产的球团特点为高硅高铝;Karnataka邦7家球团厂总产能为1950万吨,占印度总球团产能的23%;Chhattisgarh邦12家球团总产能为930万吨,占印度总球团产能的11.1%。

来源:公开资料&Mysteel调研

据Mysteel调研结果显示,印度球团产量呈逐年增长趋势,2018年印度球团产量为6500万吨左右,同比增加10%。印度国内共43家球团厂,产量主要集中于东南部的奥迪萨邦(Odisha),卡纳塔克邦(Karnataka),恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh)和贾坎德邦(Jharkhand)。2018年印度球团出口量为824万吨,受印度本国政策影响,球团出口量较2017年的968万吨下降144万吨。中国是印度球团最大出口国,其次为韩国、日本、越南等地。2018年印度出口至中国的球团总量达641万吨,占印度球团总出口量的77.8%。

表2:印度各邦主要球团产能产量情况:

来源:公开资料&Mysteel调研

据了解,印度国内多家球团供应商都有球团产能新增计划。未来两年,随着越来越多大型钢厂计划增加球团产能,预计到2020年印度球团产能将超过1亿吨。其中Essar钢铁及Rashimi都计划新增600万吨产能,KIOCL计划新增产能达950万吨。

表3:印度主要球团生产商球团产能

来源:公开资料&Mysteel调研

2、Mysteel针对印度各大球团供应商生产球团指标进行调研,调研结果如下:

来源:公开资料&Mysteel调研

据Mysteel调研,铁品位方面,中国国产球团品位集中在62%左右,而印度球团品位在63%-65%区间内;其他典型值来看,印球的铝指标较其他球团优势不明显,也是钢厂用料使用时的考虑因素之一。此外,中国国产球团与印球硅含量都在3.5-4%左右,而伊朗球团及巴西球团硅含量相对较低。抗压强度方面,印球较中国国产球团抗压强度更高。

此外,较乌克兰和巴西等球团生产国来说,印度靠近主要进口商市场,距离中国与日本市场的距离较近,运费优势相对较大。

三、中国市场概况

截止至2018年12月31日,中国15港口印度球团库存数量为146万吨,折算全国港口印度球团库存为197.3万吨,处于年度高位,总体呈先抑后扬趋势。8月份之前,受印度本国球团出口政策及中国环保限产影响,15港印度球团库存波动下行。进入8月份至10月份,钢厂利润高位运行,印度球团需求较好,印球进口量回升,港口库存处于低位。后期印球进口量稳步增加,但随钢厂利润收窄,需求转弱,港口印球累库幅度较大。

数据来源:Mysteel线下核心数据

Mysteel针对山东、江苏、山西、唐山、天津等地港口辐射的多家钢厂印度球团的使用情况进行了相关调研。

调研结果如下:

钢厂A:目前球团用量保持在3000吨,印度球团使用占比43%左右。印度球团铝含量较高,考虑到性价比,近期没有增加用量打算。

钢厂B:印球粉率低,目前仍在使用。年前采购未消耗完毕,仍有库存剩余,暂时没有提量计划。

钢厂C:为控制成本,目前不使用印球。印度球价格在800多元以下时会采用。印球颗粒度小,且粉率比国产球高,较乌球稍好一点。如果当地国产球团不限产,基本还是使用内球为主,若国产球团有缺口,就会考虑进口球团。其次,若利润压缩,也不太会考虑进口球团;目前库存大概20天左右。

钢厂D:2018年印球使用率较高,日均使用量最高达到1000吨。印球的主要缺点是铝高,达2.5%左右,而国内球的铝都是不到1%。印球的粉率,抗压强度都没问题。如果国内球团供应有缺口,会第一选择去采购印度球来替代

资讯编辑:张婷、周倩

资讯编辑:周倩021-26094358


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